A peine l'augmentation de capital de 3,7 milliards d'euros lancée, la direction de Natixis annonce qu'avec les nouvelles actions et les nouveaux actionnaires est venu le temps de réorganiser les activités de la banque.
Ainsi, Dominique Ferrero, directeur général de Natixis, précise dans La Tribune que la banque veut développer d'autres activités que celle de financement et d'investissement.
En d'autres termes, le directeur général de Natixis explique à La Tribune qu'il souhaite que les activités autres que celle de banque de financement et d'investissement correspondent à deux tiers des revenus et résultats de Natixis en 2010, comparé à la moitié aujourd'hui.
Dominique Ferrero explique au quotidien économique qu'un 'effort accru sera consacré au développement des métiers autres que la BFI (...) car ces métiers sont plus stables et plus récurrents dans leurs performances'.
Par ailleurs, il ajoute que la BFI suivra 'une inflexion majeure avec l'abandon des activités pour compte propre au profil de volatilité excessif'.
C'est en effet avec ce genre d'activités que la santé financière de Natixis a péréclité et qui l'ont amené à se diriger vers une augmentation de capital de 3,7 milliards d'euros.
Cette opération ne se fait d'ailleurs pas sans heurt puisque les nouvelles actions sont émises avec une décote de 60%, à 2,25 euros par action.
Sur la décote, Dominique Ferrero explique à La Tribune : 'Le niveau de la décote de l'action hors droit préférentiel de souscription s'élève à 41 %. Il est en cela comparable à celui des principales augmentations de capital qui sont intervenues dans le secteur bancaire ces derniers mois', à savoir Société Générale et Crédit Agricole.
A noter que l'augmentation de capital de la Société Générale, qui affichait une décote de 40%, avait été surscouscrite près de deux fois, tandis que celle du Crédit Agricole avait été souscrite à hauteur de 130% avec une décote de l'ordre de 30%.
Au total, 1 643 729 997 actions nouvelles Natixis seront créées pour un produit brut de l'émission d'un montant total de 3 698 392 493,25 euros.
La semaine dernière, Natixis a annoncé des pertes 948 millions d’euros pour le premier semestre. Pour le seul deuxième trimestre, les pertes se chiffrent à plus de 1 milliard.
C.L.
