AIG discuterait avec des investisseurs avant l'IPO d'AIA

(Easybourse.com) L'assureur américain AIG aurait débuté des discussions avec plusieurs investisseurs financiers qui pourraient prendre des participations dans AIA, sa filiale asiatique d'assurance-vie, avant l'introduction en bourse de cette dernière, d'après le Financial Times.

Le groupe d'assurances américain American International Group (AIG) serait en discussion avec plusieurs investisseurs importants qui pourraient racheter des participations dans AIA, sa filiale asiatique d'assurance-vie, dans le cadre de l'introduction en bourse de cette dernière, selon le Financial Times et des sources proches du dossier citées par Reuters.

Parmi les investisseurs qui seraient intéressés, figureraient les fonds souverains Temasek Holdings, China Investment Corp et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), d'après les sources de l'agence de presse.

AIG pourrait céder jusqu'à 30% du capital d'AIA à des investisseurs institutionnels et à des particuliers fortunés plutôt que de leur offrir des participations limitées dans le cadre d'une offre publique de vente, selon le Financial Times. AIG voudrait introduire AIA à la bourse de Hong Kong d'ici la fin de l'année et cette introduction pourrait permettre de lever 15 milliards de dollars, soit 11,6 milliards d'euros, rapporte Reuters.

Par ailleurs, l'assureur américain a annoncé qu'il va céder une participation de 80% dans sa filiale de crédit à la consommation American General Finance à des fonds gérés par Fortress Investment Group. AIG a l'intention de conserver le solde du capital mais précise que la filiale sera déconsolidée de ses comptes.

Le montant de cette opération de cession n'a pas été communiqué. American General Finance, présent aux Etats-Unis, à Porto Rico, aux îles Vierges et en Grande-Bretagne, affiche environ 20 milliards de dollars d'actifs et 18 milliards d'engagements. La finalisation de l'opération est prévue pour la fin du premier trimestre 2011.


C.L. (avec agences)