Assurances
Delta Lloyd malmené lors de son premier jour de cotation
Les investisseurs n’ont pas réservé le meilleur accueil à Delta Lloyd pour son premier jour de cotation à la Bourse d’Amsterdam (Euronext).
La filiale de l’assureur britannique Aviva, dont 42% ont été mis aujourd’hui sur le marché, affiche une décote de près de 3% par rapport à son prix d’introduction, fixé à 16 euros. A 10h10 GMT, le titre reculait de 2,94%, à 15,53 euros dans d'importants volumes.
«Il y a davantage d'incertitude sur les valeurs financières, ce qui a joué un rôle dans ce cas. Ce n'est pas encore terminé», a commenté Paul Beijsens, analyste chez Theodoor Gilissen, cité par l’agence Reuters.
Un autre analyste interrogé par Reuters mentionne la concurrence qui pourrait avoir lieu avec des augmentations de capital annoncées par d'autres établissements financiers. «RBS, pourrait en réaliser une, ING va faire la sienne. C'est une question d'offre et de demande mais l'équilibre est positif car Delta Lloyd reste attractif», affirme Nico van Geest de Keijser Capital.
L'introduction de Delta Lloyd devrait rapporter environ 1 milliard d'euros à Aviva. C'est la plus importante initial public offering (IPO) réalisée cette année en Europe occidentale et la deuxième pour l'ensemble de l'Europe derrière celle du polonais PGE, d'un montant de 1,42 milliard d'euros.
Près de 10% des titres ont été alloués aux investisseurs individuels aux Pays-Bas, tandis que le reste a été assigné à des institutionnels néerlandais et internationaux.
F.S. (avec agences)
Publié le 03 novembre 2009
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