GM dépose un dossier en vue de son retour en Bourse
NEW YORK/DETROIT (Reuters) - Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mercredi avoir déposé un dossier en vue de son introduction en Bourse qui doit lui permettre de rembourser une partie des capitaux publics perçus l'an dernier.
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Le document préliminaire adressé par le géant de Detroit aux autorités de régulation américaines n'indique pas le nombre de titres qui seront mis en vente ni la fourchette indicative de prix de ce qui devrait être l'une des plus importantes introductions en Bourse jamais réalisées dans le monde.
Le constructeur a déposé une demande pour une IPO pouvant représenter jusqu'à 100 millions de dollars (77,8 millions d'euros). Ce chiffre ne représente pas le montant total des fonds que GM espère lever lors de son retour en Bourse, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la situation. GM pourrait lever jusqu'à 20 milliards de dollars, a-t-on précisé de mêmes sources.
Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch et Citigroup ont été désignées comme chefs de file pour l'opération par le premier constructeur américain.
GM a précisé qu'il souhaitait être coté à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
La première cotation devrait avoir lieu entre fin octobre et fin novembre, soit peu avant ou peu après les élections de mi-mandat au Congrès américain, prévues le 2 novembre.
Une entrée en Bourse réussie apporterait un argument supplémentaire à l'administration de Barack Obama, qui soutient que le recours à l'argent des contribuables pour sauver la société était justifié.
Clare Baldwin à New York et David Bailey et Kevin Krolicki à Detroit, Florent Le Quintrec et Gwénaelle Barzic pour le service français
