The Carlyle Group (« Carlyle ») et les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles) annoncent ce jour la signature d'un contrat de cession en vue de l'achat de 61,77% du capital de Metrologic Group et 71,15% des droits de vote, par Carlyle, pour une valeur par action de 38?. L'acquisition sera réalisée par le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée à l'occasion et contrôlée par Carlyle.

Philippe Cimadomo et l'équipe de direction de Metrologic Group réinvestiront de façon minoritaire au sein de Tridimension Holding et conserveront leur rôle opérationnel.

Les actions de Metrologic Group étant admises aux négociations sur le Compartiment C d'Euronext Paris, Tridimension Holding déposera auprès de l'AMF dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d'achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour à un prix de 38? par action. Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d'administration afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d'offre d'un montant de 15,5? par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 38?, coupon attaché, ou à un prix de 22,50?, coupon détaché. Si, à l'issue de l'offre publique, l'initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l'initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d'un retrait de cote. Dans l'hypothèse d'un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.

Metrologic Group a demandé à Euronext une suspension de cotation, qui devrait reprendre lundi 4 avril.
HSBC intervient en tant que conseil exclusif de The Carlyle Group et de banque présentatrice de l'offre publique d'achat simplifiée à déposer et Bryan Garnier en tant que conseil exclusif des actionnaires cédants.

Contacts
Metrologic Group
Sylvie Feyel
6, chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan, France
Tel : + 33 (0) 4 76 04 30 30
The Carlyle Group
Rosanna Konarzewski
Tel : + 44 20 78 94 16 32

A propos de Metrologic Group
Metrologic Group est un acteur mondial spécialisé dans l'édition de solutions logicielles de mesure 3D,
destinées à l'équipement de systèmes de contrôle et les services associés. Le groupe a développé
une technologie capable de connecter ses logiciels à la grande majorité des systèmes de mesure du
marché qui inclue machines à mesurer tridimensionnelle (MMT), bras poly articulés, laser trackers et
scanners optiques 3D.
Fort de 141 collaborateurs et d'un portefeuille de clients de plus en plus importants parmi les secteurs
de l'automobile, de l'aéronautique ou de l'énergie, Metrologic Group a réalisé en 2010 un chiffre
d'affaires de 27,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 12,4 millions d'euros.
Pour de plus amples informations, consulter le site Internet à l'adresse : http://www.metrologic.fr
A propos de Carlyle Group
Le groupe Carlyle est un gestionnaire d'actifs alternatif, gérant 97,7 milliards de dollars d'actifs,
engagés dans 76 fonds au 30 septembre 2010. Carlyle investit dans trois classes d'actifs - private
equity, immobilier et "credit alternatives" - en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique
du Nord et du Sud, dans les secteurs défense et aéronautique, automobile et transport, biens de
consommation et retail, énergie, services financiers, santé, infrastructures industrielles, technologie et
services, télécommunication et médias. Depuis 1987, Carlyle a investi 64,7 milliards de dollars de
fonds propres, dans 1015 transactions. Le groupe Carlyle emploie plus de 900 collaborateurs dans 19
pays.

Pour de plus amples informations, consulter le site Internet à l'adresse : http://www.carlyle.com

Hugin