COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CRÉDIT AGRICOLE CIB ET CLSA SONT INTERVENUS
DANS L'INTRODUCTION EN BOURSE DE PRADA S.p.A. à la HKSE

Paris, 24 juin 2011 - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CLSA ont réalisé avec succès l'introduction en Bourse de Prada S.p.A. au Tableau principal de la Bourse de Hong Kong. Le Groupe Crédit Agricole est intervenu en tant que coordinateur global associé, teneur de livre associé et chef de file associé.

Malgré un environnement de marché boursier difficile, le prix de l'introduction en Bourse a été fixé le 17 juin à 39,50 dollars de Hong Kong par action, ce qui a permis au groupe de luxe de lever au total 16,7 milliards de dollars de Hong Kong (1,5 milliard d'euros, avant option de surallocation), dont 2,3 milliards de dollars de Hong Kong (205 millions d'euros) de recettes primaires nettes.

Le placement s'est dynamisé en Asie : les investisseurs institutionnels du monde entier ont témoigné d'un intérêt significatif et l'opération a été plusieurs fois sursouscrite. En se basant sur les estimations des analystes pour l'année 2011, cette valorisation de 39,50 dollars de Hong Kong par action implique un multiple de capitalisation de 23 ainsi qu'un multiple de résultat opérationnel avant amortissement (Entreprise Value/EBITDA) de 13.

L'introduction en Bourse de Prada S.p.A. est une référence pour le secteur mondial du luxe, car elle a été:

• la première d'une société italienne à la Bourse de Hong Kong ;  

• la plus importante d'une société du secteur de la consommation jamais réalisée à la Bourse de Hong Kong ; 

• la plus importante jamais enregistrée pour le secteur mondial du luxe ;  

• la plus importante (en montant) effectuée à la Bourse de Hong Kong depuis le début de l'année.  

Ce succès a été possible grâce aux liens étroits qui se nouent depuis plus d'une décennie entre Crédit Agricole CIB et Prada S.p.A. et ses actionnaires, et grâce à la position de premier plan de CLSA sur les marchés actions en Asie.

Pour plus d'information, contacter :

Crédit Agricole CIB                                                CLSA
Charline Coué                                                        Simone Wheeler       
Relations Presse                                                Responsable communication
Tel: + 33 1 57 87 34 06                                                Tel: + 852 2600 8196
charline.coue@ca-cib.com                                         simone.wheeler@clsa.com

Alberto Bezzi                                                        Richard Taylor
Banquier Conseil                                                Responsable Investment Banking
Tel: + 39 02 7230 3442                                                Tel: + 852 2600 8108
alberto.bezzi@ca-cib.com                                         richard.taylor@clsa.com                                                                        

Olivier Jacquet
Equity Capital Markets
Tel: +33 1 41 89 70 59
ojacquet@ecm.ca-cib.com

A propos de Crédit Agricole CIB:
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole.
Fort de près de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays, Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, du courtage, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Les activités de Crédit Agrciole CIB s'articulent autour de quatre pôles : Coverage and Investment Banking, Equity Brokerage and Derivatives, Fixed Income Markets et Structured Finance.

Pour de plus amples informations, merci de consulter: www.ca-cib.com

A propos de CLSA
CLSA Asia-Pacific Markets est la première firme indépendante de courtage et banque d'investissement en Asie. CLSA fournit des services de courtage, de marchés de capitaux, de conseil en opérations de fusions/acquisitions et de gestions d'actifs à sa clientèle mondiale d'entreprises et institutionnelle. Fondé en 1986 et possédant son siège social à Hong Kong, CLSA repose sur plus de 1 500 professionnels spécialisés présents dans 15 villes asiatiques, mais aussi à Londres, New York, Boston, Chicago et San Francisco.
L'actionnaire principal de CLSA est Crédit Agricole CIB. En tant que sous-groupe indépendant de Crédit Agricole, CLSA fournit aux clients internationaux de la Banque des services de courtage et d'exécution sur les actions asiatiques.

Pour de plus amples informations, merci de consulter: www.clsa.com

A propos de Prada S.p.A. :
Prada S.p.A. est l'un des plus grands acteurs du secteur du luxe ; il exploite les marques Prada, Miu Miu, Church's et Car Shoe pour produire et commercialiser de la maroquinerie de grande qualité, des articles de cuir, des chaussures, des vêtements et des accessoires. En outre, via des accords de licences, le Groupe propose également des lunettes et des parfums. Ses produits sont distribués dans plus de 70 pays à travers le monde, au moyen de 319 magasins gérés directement au 31 janvier 2011, ainsi que par un réseau de grands magasins de luxe sélectionnés, de boutiques multimarques et de franchisés.

Pour de plus amples informations, merci de consulter : www.prada.com

Hugin