Courtaboeuf, le 27 janvier 2012
           

Accord Groupe Lexibook et Turenne Capital :
Conversion de la totalité des obligations et révision de la parité.

Ce jour s'est tenue la séance du directoire qui a fixé la parité de conversion de la 1^ère tranche de l'emprunt obligataire.

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2011, approuvée par Turenne Capital, la valeur retenue est égale au cours moyen de clôture des 20 derniers cours précédant le directoire, soit 4,15?

1/ En contrepartie de la conversion des 2/3 de l'emprunt, soit 1M? sur la base d'un cours à 4.15?, Turenne Capital reçoit 240.965 Actions.

2/ Pour la seconde tranche de l'emprunt obligataire, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée avant la clôture de l'exercice pour en valider les modalités de conversion, sur la base d'un cours à 5.40?,

De fait la conversion de la totalité de l'emprunt obligataire (soit 1.5 M?) sera réalisée sur la base d'un cours à 4.50?, comme annoncé lors du communiqué du 16 janvier 2012.

A l'issue de la conversion, le capital social s'élèvera à 2.020.506 Euros, divisé en 4.041.012 actions ordinaires.

La répartition de l'actionnariat après conversion du million au 27/01/12 serait donc la suivante :

- Famille Le Cottier : 2.067.934 actions soit 51.17% du capital

- Turenne Capital : 309.107 actions soit 7.65 % du capital

- Public : 1.663.850 actions soit 41.17% du capital

Prochaine communication prévue : Le chiffre d'affaires du 3^ème trimestre 2011/2012 le 15 février 2012

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Contact LEXIBOOK - Benoit DUFRESNE -  01 73 23 23 23 - benoitdufresne@lexibook.com

Eurolist compartiment C / Mnemo LEX         / ISIN FR0000033599 /      Nombre de titres 3.800.047

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