Sanofi-Aventis lance une offre de rachat de 18,5Mds$ sur Genzyme

(Easybourse.com) Après plusieurs semaines de rumeurs, le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis a lancé officiellement une offre d'achat sur la société américaine Genzyme pour un montant de 18,5 milliards de dollars.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis a annoncé qu'il proposait de faire l'acquisition de la société américaine de biotechnologies Genzyme pour environ 18,5 milliards de dollars, soit 69 dollars par action en numéraire.

Cette offre représente une prime de 38 % par rapport au cours de $49,86 de l'action Genzyme le 1er juillet 2010, avant qu'il ne soit affecté par des rumeurs d'acquisition, précise le groupe français. 'Sur la base du consensus des analystes, cette offre représente un multiple de 36 fois le Bénéfice Net Par Action estimé de Genzyme pour l'année 2010 et 20 fois le Bénéfice Net Par Action estimé pour 2011', ajoute Sanofi-Aventis.

Après une première proposition envoyée à Genzyme le 29 juillet dernier, et après plusieurs tentatives infructueuses visant à engager des discussions avec l'équipe dirigeante de Genzyme, Sanofi a de nouveau adressé une lettre d'offre de rachat au PDG du groupe américain, Henri A. Termeer.

'Sanofi-Aventis rend public le contenu de cette lettre dans le but d'informer les actionnaires de Genzyme de la valeur significative et de la forte complémentarité stratégique que constituerait le rapprochement des deux sociétés', a expliqué le groupe français.

Sanofi prêt à étudier toute option 'appropriée'

'Cette proposition d'offre en numéraire créera de la valeur de façon immédiate et sûre pour les actionnaires de Genzyme avec une prime substantielle qui reconnaît le potentiel de croissance de la société. Les actionnaires de Sanofi-Aventis bénéficieront de la relution et des perspectives de croissance attractives de ce rapprochement', a souligné Christopher A. Viehbacher, directeur général de Sanofi-Aventis.

Les produits de Genzyme concernent les maladies rares, les maladies rénales, orthopédiques, le cancer, les maladies immunitaires ou liées à la transplantation, ainsi que les tests diagnostiques.

Toutefois, selon des sources citées par Reuters, Genzyme souhaiterait une offre d'au moins 75 dollars par action avant d'ouvrir ses comptes à Sanofi. Ce dernier a indiqué être prêt à étudier 'toute option qu'il jugera appropriée dans le but de mener à bien ce rapprochement'.


C.L.