Roche lance une OPA sur ILLUMINA

(Easybourse.com) Le laboratoire bâlois Roche vient de lancer une Offre publique d'achat (OPA) sur la société Illumina Inc. spécialisée dans la fourniture de systèmes intégrés pour le séquençage de l'ADN, à hauteur de 44,50 dollars par action, versable en numéraire.

Après voir vainement tenté d'entrer en discussion avec les dirigeants d'Illumina Inc., le laboratoire Roche a finalement décidé de lancer une OPA sur le groupe spécialisé dans la fourniture de systèmes intégrés pour le séquençage de l'ADN. L'offre de Roche atteint ainsi
5,7 milliards de dollars en numéraire, soit 44,50 dollars par action.

L'offre de Roche ainsi libellée représente une prime de 64% par rapport au prix du titre Illumina au 21 décembre 2011. Selon les déclarations de Roche, "les capacités de la division Diagnostics de Roche et d'Illumina, l'un des principaux fournisseurs de systèmes intégrés pour le séquençage de l'ADN, renforceront la position de Roche dans les secteurs Séquençage et Puces à ADN caractérisés par une demande croissante de solutions génétiques/génomiques".

Pour Severin Schwan, CEO du groupe Roche, "notre préférence va clairement à une transaction négociée avec Illumina, et nous sommes résolus à engager un dialogue constructif avec elle en vue de développer conjointement une stratégie optimale visant à maximiser la valeur de nos activités combinées".

L'objectif de Roche serait ainsi d'appuyer Illumina, en mettant "à profit sa taille, son réseau mondial de distribution ainsi que son expertise dans le développement de tests diagnostiques pour proposer de nouveaux tests encore plus efficaces à ses patients et à ses clients" d'après Daniel O'Day, COO de la division de Roche Diagnostics.

Dans le détail, Roche entend fusionner son siège Roche Applied Science avec Illumina et transférer le siège de la nouvelle unité à San Diego, en Californie (Etats-Unis), tout en maintenant ses activités opérationnelles à Penzberg en Allemagne, actuel siège de Roche Applied Science.

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