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Message d'origine à la discussion |
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Par easy |
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Belvédère veut entrée investisseur au capital,nvlles cessions |
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| Posté le 01/07/2008 à 08h16 |
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PARIS (Dow Jones)--Le groupe de vins et de spiritueux Belvédère SA (BVD.FR) a annoncé lundi soir qu'il souhaitait faire entrer un investisseur stratégique à son capital et réaliser de nouvelles cessions d'actifs.
Concernant l'entrée au capital d'un investisseur stratégique, financier ou industriel, "des négociations sont en cours avec des investisseurs qui ont déclaré leur intérêt", a précisé Belvédère dans le compte rendu de l'assemblée générale de ses actionnaires, qui s'est tenue vendredi.
Quant à la poursuite du plan de cession d'actifs "ne s'inscrivant pas dans la stratégie de recentrage sur le métier historique de Belvédère" - la vodka -, elle est destinée à permettre une restructuration de la dette FRN et a fait l'objet d'un mandat auprès de professionnels, a ajouté le groupe.
Belvédère avait annoncé le 24 juin avoir dépassé les plafonds de rachats d'actions prévus dans le cadre du contrat de son obligation FRN (à taux variable), entraînant ainsi un risque de demande de remboursement anticipé de ces obligations, normalement à échéance 2013, et plaçant la société en situation de défaut.
En raison de ce dépassement, l'un des deux commissaires aux comptes du groupe, KPMG, avait formulé une réserve dans son rapport sur les comptes consolidés 2007 du groupe, estimant que cette obligation d'un montant de 375 millions d'euros aurait dû figurer au bilan comme dette à court terme, et non comme dette à long terme, ce qui modifie également le calcul de la trésorerie du groupe.
Lors de l'assemblée générale de vendredi, le deuxième commissaire aux comptes du groupe, le cabinet Jean-Louis Durand, "a réitéré que, s'agissant du reclassement de la dette FRN en court terme, il était en désaccord avec l'analyse de KMPG au regard des nouvelles normes IFRS", a souligné Belvédère dans son compte rendu.
Les conclusions de l'expert indépendant spécialiste des normes IFRS mandaté par Belvédère rejoignent l'analyse du cabinet Jean-Louis Durand, a ajouté le groupe.
Belvédère a également déclaré qu'un groupe de porteurs de FRN représentant 60% de la dette "souhaitait entamer un dialogue constructif avec la société pour s'assurer des mesures prises pour remédier au défaut susvisé".
"La poursuite de la suspension de la cotation a été demandée afin de permettre les discussions avec les porteurs de FRN", a ajouté le groupe.
L'action Belvédère a été suspendue à la demande de la société le 20 juin, après s'être effondrée de 30% à 56,05 euros, en raison de la dégradation de la notation du groupe par les agences Moody's et Standard & Poor's.
L'assemblée générale a approuvé toutes les résolutions, à l'exception de celle relative à la division du nominal et de celle relative au renouvellement du mandat de KPMG, qui arrivait à son terme. "En conséquence, une nouvelle assemblée générale sera convoquée pour le 8 août 2008 afin de désigner un nouveau commissaire aux comptes de dimension internationale", a déclaré Belvédère.
Cette nouvelle assemblée générale devrait également être l'occasion d'informer les actionnaires de l'avancée du plan d'action du groupe (entrée d'un investisseur et cession d'actifs).
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2008 02:05 ET (06:05 GMT)
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