JDF: Le titre s’échange 27,6 fois les bénéfices espérés en 2007, ce qui peut sembler cher. Et pour cause, l’année 2007 sera mauvaise en raison du décalage d’activité. Mais, à l’horizon 2008, la valorisation redevient abordable avec un multiple de capitalisation qui retombe à 20 fois. Nous conseillons donc de conserver le titre avec un objectif de cours de 70 euros.
INVESTIR: Nous continuons de préconiser des prises partielles de bénéfices. L’activité de Gaumont reste trop aléatoire pour un investisseur individuel et le rachat de Marathon n’est qu’à l’état de rumeur.
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