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Interview de Khaled Zourray : Président de Budget Telecom

Khaled Zourray

Président de Budget Telecom

L'appel au marché financera la croissance externe et le lancement d'une offre MVNO

Publié le 11 Septembre 2006


Quel est le positionnement de votre société?
Crée en 1999, Budget Telecom est devenu un opérateur low cost de référence avec une base de plus de 100 000 clients et 32 collaborateurs.

La société est positionnée sur deux segments de marché. Le marketing tarifaire d'une part et le marketing de niche d'autre part qui couvre les résidents étrangers en France et en Europe ainsi que les consommateurs non technophiles qui sont sensibles à l'évolution de leur facture telecom.

Budget Telecom offre des services dans le domaine de la téléphonie longue distance BtoC, la téléphonie grand public (forfait illimité le moins cher du marché à 9,90€ par mois pour les appels nationaux en pré-sélection)  et la téléphonie longue distance BtoB (marque blanche).

Notre proposons à nos clients des services multilingues, couvrant le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Nos équipes pourront bientôt répondre dans leur langue maternelle à la clientèle chinoise et polonaise.

Vous venez d'obtenir l'agrément de l'AMF pour vous introduire sur Alternext. Quel est le calendrier de l'opération ?
La prochaine étape aura lieu le 13 septembre avec la réunion SFAF. L'Offre Publique, qui a été ouverte le 7 septembre, prendra fin le 20 septembre tandis que le placement réservé aux institutionnels s'achèvera le 21 septembre.

Les modalités définitives de l'opération seront arrêtées le 22 septembre et le début des négociations sur Alternext interviendra le 27 septembre.

Pourquoi avoir privilégié la voie d'une introduction plutôt qu'une autre forme de financement ?
Nous avons privilégié cette option car elle va nous permettre d'accroître notre visibilité et de renforcer notre crédibilité auprès du marché comme de nos clients. Elle nous assure par ailleurs de conserver notre indépendance.

Nous avons retenu la société Global Equities comme PSI et Listing Sponsor.

Quel montant envisagez vous de lever ?
Nous procéderons à une augmentation de capital d'un montant de 7,5 millions d'euros par création de 663 716 actions. La fourchette indicative retenue est comprise entre 10,5€ et 12,10€ par action.

Quelle sera la ventilation entre offre aux particuliers et placement aux institutionnels ?
90% des actions seront proposées aux institutionnels et 10% aux particuliers. La part de ces derniers pourrait augmenter jusqu'à 20% sans jamais excéder ce niveau. Inversement, la part des institutionnels pourra être augmentée par prélèvement sur l'Offre Publique dans le cas où celle-ci ne serait pas entièrement couverte.

A quoi servira le produit de cet appel au marché ?
Nous allons poursuivre notre stratégie de croissance externe, en privilégiant des cibles de petite taille (entre 5000 et 50000 abonnés) qui se trouvent dans une impasse stratégique ou financière. Le but est de renforcer notre position dans l'Hexagone comme nous l'avons déjà fait en juillet dernier via la reprise de Teleconnect pour 1,5M€.

Nous allons par ailleurs compléter notre gamme de service avec le lancement d'ici la fin de l'année d'une offre de téléphonie mobile discount (MVNO), destinée au segment des résidents étrangers.

L'apport de capitaux servira enfin à poursuivre le développement des activités organiques actuelles.

florian

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