Bienvenue aux nouveaux clients d'EasyVie ! (Webinaire Assurance Vie)
(Easybourse.com) Mardi 04 avril 2023, EasyBourse organisait un webinaire consacré à son offre d'assurance vie EasyVie proposé en partenariat avec CNP Assurances afin de mieux éclairer les nouveaux détenteurs sur le contenu de leur contrat, les différentes fonctionnalités qui lui sont associées et les nombreux aspects liés à sa gestion en ligne.
Introduction : EasyVie, un placement, deux finalités : 1.30-3.30- la constitution d’une épargne de moyen long-terme avec une fiscalité avantageuse
- la transmission de son patrimoine à moindre coût
Le contenu de l’offre : 3.40'-11.00'-deux modes de gestion : EasyVie en toute liberté et EasyVie confié à un expert
-les différents profils de risque
-un univers d’investissement avec une forte dimension durable
-les variations des portefeuilles conseillés et les passages de grilles de mandat
Focus : la durabilité de l'univers d'investissement EasyVie : 6.45'
Les différentes fonctionnalités du contrat : 11.05'-14.50'Les options : la sécurisation des plus-values, l’investissement progressif, les rachats planifiés
Les garanties : la garantie coup dur premium, la garantie plancher optionnelle en cas de décès
Focus : l'investissement progressif : 13.40'
La gestion du contrat en ligne : 15.00'-19.30'-les versements initiaux, les versements programmés, es versements ultérieurs
-les arbitrages entre unités de compte et entre modes de gestion
Focus : les versements programmés : 17.00'
Conclusion : un dispositif de communication clients étoffé : 24.10'-29.21'-nos emailings clients
-nos rapports de gestion
-nos décryptages et webinaires clients
Trois Sondages 1/ Etes-vous satisfaits par le nombre d'unités de compte proposées dans l'univers d'investissement EasyVie ?
2/ Dans quelles typologies de produits voudriez-vous voir des unités de compte être ajoutées ?
3/ Souhaitez-vous voir d'autres fonctionnalités, encore non proposées, dans le contrat EasyVie ou dans votre espace client ? Si oui, n'hésitez pas à livrer vos réponses dans le tchat.
Session de questions - réponses : 32.30Imen Hazgui
Publié le 05 Avril 2023