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MND: en net retrait, augmentation de capital à 4,5 euros

Publié le 29 Mars 2018

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(CercleFinance.com) - L'action Montagne & Neige Développement (MND) plongeait de près de 10% ce matin à la Bourse de Paris, vers 5 euros, après l'annonce d'une augmentation de capital significative qui aura lieu à 4,5 euro par action nouvelle. Le spécialiste des équipements pour domaines skiables, qui en Bourse est valorisé 65 millions d'euros ce matin, annonce qu'il entend augmenter son capital de 26,4 millions d'euros (voire 30,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) 'afin de concrétiser ses ambitions à horizon 2020'.

MND entend notamment 'financer le besoin en fonds de roulement nécessaire à l'industrialisation des contrats déjà signés pour les exercices 2019 et 2020', son carnet de commandes représentant, à fin 2017, 164,2 millions d'euros, soit plus de deux ans d'activité. Mais aussi 'finaliser la gamme de remontées mécaniques débrayables' et 'renforcer le réseau de distribution'.Une augmentation de capital avec maintien du droit de préférentiel de souscription (DPS) sera donc organisée au cours unitaire de 4,50 euros par action nouvelle, 'soit une décote faciale de 19,5%', et une décote de 14,6% relativement au cours de l'action ex droit (5,27 euros).

Des investisseurs institutionnels se sont engagés à souscrire à hauteur de 18,6 millions d'euros, soit 70% de la levée de fonds envisagée.Pratiquement, le DPS d'une valeur théorique de 0,32 euro sera détaché du titre à l'issue de la séance du 3 avril et sera ensuite négociable, sous le code Isin FR0013321437, entre le 4 et le 12 avril inclus. 12 DPS permettront de souscrire à 5 actions nouvelles.MND envisage ainsi d'augmenter son capital de 5 870 129 actions nouvelles, chiffre qui pourrait être relevé de 15% en cas d'exercice de la clause d'extension.La période de souscription courra du 6 au 16 avril inclus, l'émission des actions nouvelles, leur règlement-livraison et leur première cotation était prévu le 24 avril.

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