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Danone: BPA en ligne, Oddo BHF reste à l'achat

Publié le 19 Février 2019

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Danone, après la publication par le géant de l'alimentaire de résultats 2018 marqués par un bénéfice par action 'en ligne avec les attentes'.Oddo BHF réaffirme par ailleurs son objectif de cours de 81 euros, laissant entrevoir un potentiel à la hausse de +23%.

'La publication d'un BPA dilué courant en ligne avec les attentes ne devrait pas, théoriquement, susciter de réaction positive du titre. En outre, la guidance (autour de 3% de croissance organique avec une marge opérationnelle courante supérieure à 15%, NDLR) est rassurante mais n'a pas de raison de susciter d'upgrade des attentes sur l'opérationnel. Ceci étant, la décote comme la sous-performance du titre au cours des 12 derniers mois laisse penser qu'il y avait un fort scepticisme qui devrait être en partie écarté par cette publication', analyse-t-on chez le broker.

Oddo BHF termine sa note consacrée à Danone par un point sur le dividende, estimant que le fait que celui-ci sera payé en numéraire (et non plus via un scrip dividende) constitue un signal 'très encourageant sur le rythme de désendettement du groupe sur la génération de FCF opérationnel'.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs.

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