Pernod Ricard : émission obligataire de 2,5 Mds$

(Easybourse.com) Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire aux Etats-Unis pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Cette opération va notamment permettre au groupe d'allonger la maturité de sa dette.

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a annoncé ce vendredi qu’il a placé une émission obligataire de 2,5 milliards de dollars aux Etats-Unis auprès d’investisseurs qualifiés. Cette opération a rencontré une 'forte demande avec un carnet d’ordres supérieur à 6 milliards de dollars', précise le groupe.

Cette émission comporte trois tranches, une à échéance 5 ans d’un montant de 850 millions de dollars avec un coupon de 2,95%, une à 10 ans et demi d’un montant de 800 millions de dollars avec un coupon de 4,25%, et une à 30 ans d’un montant de 850 millions de dollars avec un coupon de 5,50%.

L’opération va permettre à l’entreprise française d’allonger la maturité de sa dette et d’anticiper le remboursement d’une part importante de la dette bancaire. Le produit net de l’émission sera affecté intégralement au remboursement partiel du crédit syndiqué, a ajouté Pernod Ricard. La dette senior à long terme de ce dernier est notée Baa3 par Moody’s, BBB- par Standard & Poor’s et BB+ par Fitch.

Ce vendredi vers 10h35, le titre Pernod Ricard était proche de l’équilibre (-0,04%), à 71,50 euros, dans un marché parisien en progression de 0,65%, à 3 165 points. Sur un an, la valeur a gagné 4%.


C.L.