Saint-Gobain reporte l'introduction en bourse de Verallia

(Easybourse.com) Le groupe invoque des conditions de marché « très défavorables » pour justifier cette décision qui ne devrait cependant pas peser outre mesure sur le titre, selon les analystes.

Après l’échec de l’introduction de Canal+ par Lagardère, c’est au tour de Saint-Gobain d’annoncer le report de l’IPO de sa filiale Verallia, numéro deux mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

La fixation du prix devait intervenir ce mardi pour une première cotation mercredi. «L’offre a reçu un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels, tant
européens que nord-américains, avec en particulier un fort soutien des
institutionnels français. La demande des particuliers a également été élevée», indique le groupe dans un commniqué. «Cependant, compte tenu de la volatilité et de la forte incertitude régnant sur les marchés, Saint-Gobain estime que les conditions ne sont pas réunies pour assurer le plein succès de l’opération».

Le leader français des matériaux de construction espérait retirer près d'un milliard d'euros de la mise en vente de 40% du capital de sa filiale, qui a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 3,55 milliards d'euros pour un résultat d'exploitation de 432 millions.

«Nous voyons cette annonce (le report) comme un revers mais pas comme un enjeu significatif pour l'action», soulignent les analystes de Goldman Sachs. La cotation de Verallia n’était pas vitale pour les finances du groupe qui devrait par ailleurs afficher de bons résultats cette année, précise de son côté UBS.

Vers 17h15, le titre Saint-Gobain progresse de 2,86% à la Bourse de Paris, sur un marché en hausse de 1,95%.


F.S.