France Télécom : émission obligataire de 900 millions de dollars
(Easybourse.com) L'opérateur France Télécom a lancé une émission obligataire de 900 millions de dollars aux Etats-Unis. Le groupe souhaite ainsi allonger la maturité de sa dette et diversifier encore davantage ses sources de financement.
Le groupe France Télécom a annoncé avoir placé lundi aux Etats-Unis une émission obligataire de 900 millions de dollars, soit environ 705 millions d'euros. Il s'agit d'obligations à 30 ans assorties d'un coupon de 5,375%.'La majeure partie de cette émission a été swappée en euros à un taux de 4,88%', précise l'opérateur historique français. BNP Paribas, Bank of Amercia Merrill Lynch, HSBC et Morgan Stanley ont été les chefs de file de ce placement.
Avec cette opération, le groupe souhaite 'continuer à allonger la maturité de sa dette en accentuant l'anticipation de ses échéances de remboursement tout en diversifiant encore davantage ses sources de financement'.
Ce mardi vers 9h30, le titre France Télécom progressait de près de 1%, à 11,80 euros, dans un marché parisien en hausse de 1,66%, à 3 179 points. Sur un an, la valeur a perdu près de 25%.
C.L.
Publié le 10 Janvier 2012
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