Casino : émission obligataire de 600ME réussie

(Easybourse.com) Le distributeur Casino a fait savoir qu'il a placé une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros avec succès. D'autre part, sa filiale Exito a lancé une augmentation de capital avec succès.

Le groupe français Casino a annoncé le succès d'une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros et d'une maturité de 4,5 ans. Cette émission 'a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs diversifiée', précise le distributeur.

L'opération va permettre à Casino de renforcer sa liquidité et d'allonger la maturité de sa dette totale. Elle a vocation à refinancer les tombées d'emprunts de fin 2011 et début 2012. Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis et Société Générale ont été les chefs de file dans cette émission obligataire.

Par ailleurs, Exito, la filiale colombienne de Casino, a lancé une augmentation de capital de 2 500 milliards de pesos colombiens, soit 1,4 milliard de dollars, qui a été sursouscrite. Cette réussite témoigne 'du fort intérêt des investisseurs locaux et internationaux pour Exito dans des conditions de marché difficiles', selon le groupe français.

Cette opération va permettre au groupe de distribution colombien de 'poursuivre et d'accélérer son plan d'expansion sur le marché colombien afin de consolider son leadership'. Les fonds levés seront aussi utilisés pour financer le rachat de la participation majoritaire de Casino dans les leaders uruguayens de la distribution alimentaire Disco et Devoto faisant d'Exito la plateforme de développement du groupe en Amérique Latine hispanique.

Ce mercredi vers 9h15, le titre Casino progressait de 0,94%, à 58,99 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,24%, à 3 030 points.


C.L.