Wendel : le titre s'envole, discussion sur une cession de Deutsch

(Easybourse.com) Depuis l'ouverture de la bourse de Paris ce mercredi, la valeur Wendel affiche la plus forte hausse sur le SBF 120. Le groupe a annoncé être en discussion exclusive avec l'entreprise américaine TE Connectivity dans la perspective de lui céder sa filiale Deutsch.

La société d'investissement Wendel a fait savoir qu’elle est entrée en négociations exclusives avec le groupe américain TE Connectivity pour lui vendre sa filiale Deutsch, spécialisée dans les connecteurs pour environnements sévères.

Ce mercredi vers 15h25, la valeur Wendel grimpait de 12,70%, à 51,78 euros, soit la plus importante progression sur le SBF 120, alors que le marché parisien gagnait 3,28%, à 3 126 points. Le titre est monté jusqu’à 52 euros. Depuis le début de l’année, le titre a reculé de près de 25%.

TE Connectivity est un des leaders mondiaux des solutions de connectivité, avec environ 500 000 produits destinés aux secteurs de l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique grand public, l'énergie, la santé et les systèmes de communication, rappelle Wendel. Le groupe américain évalue la totalité du capital de Deutsch pour une valeur d'entreprise d'environ 2,1 milliards de dollars, soit 1,57 milliard d’euros. Pour Wendel, le produit net de la cession s'élèverait à 954 millions d’euros et représenterait une plus-value de 575 millions.

Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, la finalisation de cette opération est attendue pour le premier semestre 2012. Wendel avait acquis Deutsch aux Etats-Unis en 2006. 'Grâce à la réalisation d'une plus-value importante, cette opération permettra à Wendel de se doter de moyens ambitieux pour sa politique d'investissement et de poursuivre le remboursement anticipé de ses dettes financières', estime Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel.


C.L.