Capgemini en route vers un rachat de Prosodie

(Easybourse.com) Le groupe Capgemini discute avec Apax Partners et Altamir Amboise en vue de faire l'acquisition de Prosodie, spécialiste du 'cloud computing'. A l'ouverture de la bourse de Paris ce mardi, la valeur Capgemini affichait l'une des plus fortes hausses du CAC 40.

Apax Partners, associé à Altamir Ambosie, et l'équipe de direction de Prosodie ont signé un accord d'exclusivité avec la société de services informatiques Capgemini dans la perspective de lui céder Prosodie.

Ce mardi vers 9h05, le titre Capgemini progressait de 1,34%, à 37,92 euros, soit l'une des plus importantes hausses du CAC 40 qui gagnait 0,71%, à 3 834 points. De son côté, la valeur Altamir Amboise bondissait de 3,73%, à 7,78 euros.

La transaction pourrait être finalisée dans les prochaines semaines sur la base d'une valeur d'entreprise de 382 millions d'euros, ce montant incluant le prix des acquisitions d'Internet-Fr en France et LevelIP en Italie, récemment annoncées par Prosodie, précise un communiqué. A l'issue de cette opération, Capgemini espère augmenter son bénéfice net par action de 3% en 2011 et de 4% en 2012.

'382 millions d'euros est un prix élevé, mais Prosodie est une pépite singulière, et il y a peu d'entreprises dans son domaine', estime Paul Hermelin, directeur général de Capgemini. Cette société 'a une grande rentabilité et connaît une croissance organique régulière. Elle a passé la crise avec beaucoup de sérénité', a-t-il ajouté. L'objectif sera 'de doubler le chiffre d'affaires en quelques années'.

Cette acquisition, qui serait financée en numéraire sur la trésorerie nette de la SSII, s'inscrirait dans le cadre de la stratégie de Capgemini qui cherche à faire monter ses services en gamme. La transaction pourrait être finalisée dès la fin du mois de juillet prochain. Ce rachat 'permettrait à Capgemini de compléter son offre de services en entrant sur le marché très porteur des solutions de relation client', a indiqué la SSII.

En 2010, Prosodie a dégagé un chiffre d'affaires de 172,3 millions d'euros, un résultat d'exploitation courant de 26,3 millions, et une marge opérationnelle (Ebit) de 15,9%. Prosodie est spécialisé dans la gestion des flux transactionnels multicanal des grands comptes, avec la relation client multicanal, l'e-infogérance, les services mobiles, le prépaiement et le paiement. La société représente 861 employés et est présente en France, en Espagne, en Belgique et en Italie.


C.L.