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(CercleFinance.com) - Forvia a annoncé vendredi avoir lancé à sa première émission obligataire en dollars américains, une opération destinée à refinancer une partie de sa dette arrivant bientôt à maturité.Dans la foulée de ses emprunts réussis sur le marché obligataire japonais ('Samurai') et sur le marché européen des 'Schuldschein', l'équipementier automobile dit avoir procédé à une émission de 500 millions de dollars d'obligations senior à 8% à échéance 2030.
'Non seulement cette émission inaugurale contribue à notre stratégie active de refinancement, mais elle permet au groupe d'étendre sa base d'investisseurs, en cohérence avec sa présence globale', indique Olivier Durand, le directeur financier du groupe.Les nouvelles obligations - qui seront admises à la cote sur Euronext Dublin - ont obtenu les notations de crédit 'BB+' par Fitch Ratings, 'B1' par Moody's et 'BB-' par S&P.Dans un communiqué, Forvia explique avoir l'intention d'utiliser le produit de cette émission pour refinancer des dettes venant à maturité prochainement.
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