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(Zonebourse.com) - Soitec annonce avoir réalisé son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) à échéance septembre 2033, par voie d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés exclusivement, pour un montant nominal de 500 MEUR.
Le groupe de matériaux semi-conducteurs affectera le produit net de l'émission à ses besoins généraux, ce qui pourrait notamment inclure le refinancement de l'endettement existant et des investissements destinés à soutenir sa croissance organique."Le succès de ce placement confirme la confiance solide des investisseurs envers le leadership technologique de Soitec et son positionnement stratégique dans le développement de l'infrastructure IA de nouvelle génération, grâce à nos technologies Photonics-SOI", commente son directeur financier, Albin Jacquemont.
Les obligations seront émises avec une valeur nominale de 100 000 EUR chacune et porteront intérêt à un taux annuel fixe de 0,5%, à compter de la date d'émission, payable annuellement à terme échu le 25 septembre (ou le jour ouvré suivant), et pour la première fois en 2027.Le prix de conversion/d'échange a été fixé à 206,46 EUR, soit une prime de conversion/d'échange de 55% au-dessus du cours de référence de l'action de 133,20 EUR. Les obligations seront émises à un prix égal à 100% de leur montant principal le 25 septembre 2026, date prévue pour leur règlement-livraison.
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