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Contribuez à façonner le monde de demain avec Schroders

Contribuez à façonner le monde de
demain avec Schroders

(Easybourse.com) Dans ce dossier, EasyBourse met en lumière six fonds phares de la gamme Global Transformation de Schroders, un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde, avec près de 600 milliards d'euros d'encours. L'ensemble de ces produits visent des thèmes influents et persistants tels que l'urbanisation, le changement climatique, la disruption, la santé, la transition énergétique et cherchent à saisir des opportunités attractives sur le long terme.

 

 
 5 thèmes joués indépendamment au sein de cinq briques « pures » et conjointement au sein d’un sixième fonds qui mise sur la croissance responsable dans son ensemble.

 Une taille et un impact croissant :
-578,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion dont 104 milliards d’euros dans des fonds ouverts disponibles via les partenaires de distribution
-Plus de 5500 employés à travers le monde
Des équipes locales au plus près des marchés :
-42 équipes dans 37 localisations
-Une présence en France depuis 20 ans
La participation à la création d’un monde durable :
-Plus de 1750 engagements initiés sur des sujets ESG en 2019
-100% des actifs gérés en intégrant des critères ESG d’ici fin 2020
Des talents motivés et pérénisés :
-94% de fidélisation des meilleurs employés
91% des employés fiers de travailler chez Schroders
  
Schroders en France. Un engagement pérenne et en croissance depuis 2001
 

Données arrêtés à fin juin 2020
 
 Dernières récompenses obtenues
 

 
 

Données arrêtées à fin juin 2020

Une contribution active à de nombreuses initiatives pour promouvoir l'investissement responsable



Tous les fonds présentés ci-dessous sont gérés en référence à des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance importants. Des questions comme le changement climatique, la
performance environnementale, les normes de travail ou la composition du conseil pouvant influencer
la valeur d’une société doivent être prises en considération dans l’évaluation des titres détenus en
portefeuille.

Consultez le rapport annuel d'investissement durable 2019
Comment un gestionnaire d'actifs comme Schroders influence-t-il activement les sociétés dans lesquelles il investit ?
 
 
 Pourquoi le fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity ?
 
-Le changement climatique et la transition vers un monde bas carbone constituent les plus
grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.
Ils transformeront la société, les
entreprises et les secteurs dans les décennies à venir. Ce changement apporte toutefois des
opportunités.
-20 000 milliards USD : les investissements nécessaires au cours des 10 prochaines années pour
atteindre l’objectif de limiter la hausse de la température à 2 °C (Source : Schroders, juillet 2019).
-3.8 °C : hausse implicite de la température globale selon le tableau de bord du changement
climatique de Schroders

 Description du fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity 
 
Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés qui s’efforcent de
s'adapter aux effets du changement climatique mondial ou d’en limiter ces effets.
L’idée soutenue est que les sociétés qui identifieront les menaces et s’attaqueront tôt aux défis, ou qui
font partie de la solution aux problèmes liés au changement climatique bénéficieront à terme d’une
croissance structurelle à long terme qui est insuffisamment appréciée par le marché.
Ces sociétés devraient alors surperformer une fois que le marché aura reconnu la supériorité de leur
dynamique de croissance des résultats.

 Processus d'investissement

 
 Notation, accréditation et récompenses
Indice de comparaison : MSCI World NR.  Données arrêtées fin août 2020

Données arrêtées fin août 2020

 Rapport extra financier Climate Schroder ISF Global Climate Change Equity 

-Indicateurs de performance en matière de durabilité autour de quatre grandes dimensions
 

 
-L’activité relative à la responsabilité actionnariale

 
 
 Pourquoi le fonds Schroder ISF Global Energy Transition ?
 
-120 000 milliards USD d’investissements dans les énergies renouvelables seront requis d’ici
2050 pour atteindre les objectifs climatiques. Cela, combiné à l’augmentation de la demande des
consommateurs signifie que la transition vers une énergie propre n’est pas seulement une
opportunité, mais une nécessité.
-20 % à 85 % : l’augmentation nécessaire de la part de l’énergie produite par les énergies
renouvelables d’ici 2050 pour réduire les émissions de carbone.
-Les énergies renouvelables deviennent la forme d’énergie la moins coûteuse, en faisant la
source de choix pour les sociétés de services aux collectivités, les gouvernements et les
consommateurs dans le monde 
  
 Description du fonds Schroder ISF Global Energy Transition

Schroder ISF Global Energy Transition est un fonds thématique sans contrainte qui vise à générer
une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui sont
associées à la transition mondiale vers des sources d’énergie bas carbone. Le fonds investit dans
l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique durable et range les investissements dans cinq
grandes classes d’activités liées à la transition énergétique. Le fonds n’investit pas dans des sociétés
exposées aux combustibles fossiles ou à l’énergie nucléaire.

 Processus d'investissement



 Notation, accréditation, et récompenses Schroder ISF Global Energy Transition



 
Indice de comparaison : MSCI World NR. Données arrêtées fin août 2020

 Rapport mensuel du fonds Schroder ISF Global Energy Transition 
 

 
Données arrêtées à fin août 2020

 Rapport extra financier Schroder ISF Global Energy Transition

-Exposition du portefeuille aux activités de transition énergétique
-Performance du portefeuille à l’aune des indicateurs clés de durabilité
-Performance du portefeuille sur les indicateurs d’émissions de carbone
-Évaluation de l’équivalent d’émissions évitées du portefeuille
-Performance du portefeuille sur les autres indicateurs carbone
-Activité de gérance au niveau du portefeuille
 

 
 Pourquoi le fonds Schroder ISF Global Sustainable Growth ?

La symbiose entre une entreprise et ses parties prenantes passe par la notion de « karma
d’entreprise »
qui peut permettre à une entreprise responsable et durable de prospérer sur le long
terme.
13 % plus productifs : les travailleurs heureux sont 13 % plus productifs (Forum économique
mondial de 2019).
Augmenter le chiffre d’affaires de 5 à 10 %, réduire les coûts de 15 à 25 % : l’amélioration de
l’expérience client peut augmenter le chiffre d’affaires de 5 à 10 % et réduire les coûts de 15 à 25 %
sur deux à trois ans (McKinsey, août 2016).

 Description du fonds Schroder ISF Global Sustainable Growth 

Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des titres de sociétés du
monde entier qui remplissent des critères spécifiques en matière de durabilité.
Pour l’équipe de gestion, les entreprises qui prennent des mesures en faveur de la durabilité, en
adoptant par exemple une vision à long terme, en assumant ses responsabilités envers ses clients,
ses salariés et ses fournisseurs et en respectant l'environnement, sont mieux placées pour continuer à
croître et rester rentables à long terme. Lorsqu'elles se conjuguent avec d'autres moteurs de
croissance, ces politiques peuvent favoriser une croissance plus forte des bénéfices, un facteur qui
est souvent sous-évalué par le marché.

 Processus d'investissement


 
 Notation, accréditation, et récompenses Schroder ISF Global Sustainable Growth
      

 
Indice de comparaison : MSCI ACWI NR.  Données arrêtées à fin août 2020



 
Données arrêtées à fin août 2020

 Rapport extra financier Schroder ISF Global Sustainable Growth
 

-Indicateurs de performance en matière de durabilité
-L’activité relative à la responsabilité actionnariale

 Editos Climate Schroder ISF Global Sustainable Growth 



   Pourquoi le fonds Schroder ISF Global Cities Real Estate ?

-Générant plus de 80 % du PIB mondial, les villes constituent le moteur de la croissance
économique mondiale. Elles attirent les talents les plus brillants, les entreprises les plus dynamiques,
les biens immobiliers les plus recherchés. Les villes les plus prisées de demain pourraient constituer
des investissements gagnants.
-6 millions : le nombre de personnes qui devraient migrer vers des zones urbaines chaque mois
jusqu’en 2050 (Source : Schroders, juillet 2019, Département des affaires économiques et sociales
des Nations unies, édition 2018 de la Révision des perspectives d’urbanisation mondiale).
-68% : la proportion de la population mondiale qui devrait vivre dans des villes d’ici 2050. (Source :
Schroders, juillet 2019, Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, édition
2018 de la Révision des perspectives d’urbanisation mondiale)

 Description du fonds Schroder ISF Global Cities Real Estate 

Le fonds vise à dégager sur une période de trois à cinq ans des revenus et une croissance du capital
supérieurs à US Consumer Price Index plus 3%, après déduction des frais, en investissant dans des
obligations émises par des sociétés immobilières du monde entier.
Le fonds se concentre sur les sociétés qui semblent présenter des signes de croissance économique
continue, appuyée par des facteurs tels qu'une infrastructure solide et des plans d'urbanisme
favorables.
 
 Processus d'investissement



 Notation, accréditation, et récompenses Schroder ISF Global Cities Real Estate


 

Indice de comparaison : FTSE EPRA Nareit Developped TR USD.
  Données arrêtées à fin août 2020  



Données arrêtées à fin août 2020
 
 Souscrivez à ce fonds sur EasyBourse 


 
 Pourquoi le fonds Schroder ISF Healthcare Innovation ?

Les progrès scientifiques rapides, un mode de vie sain et l’amélioration du bien-être n’ont
jamais été aussi importants. Une nouvelle vague d’innovation transforme tous les domaines du
secteur de la santé. Et les bénéfices sont manifestes.
70 % du processus de vieillissement est déterminé par le mode de vie/le
comportement/l’environnement. (Source : Institute for Health Metrics and Evaluation. Leading causes
of death worldwide. 2016).
+1 an tous les 10 ans : l’espérance de vie devrait augmenter de 1 an tous les 10 ans. (Source :
Division des statistiques des Nations unies, octobre 2019)
 
 Description du fonds Schroder ISF Healthcare Innovation 

Schroder ISF Global Energy Transition est un fonds thématique sans contrainte qui vise à générer
une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui sont
associées à la transition mondiale vers des sources d’énergie bas carbone. Le fonds investit dans
l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique durable et range les investissements dans cinq
grandes classes d’activités liées à la transition énergétique. Le fonds n’investit pas dans des sociétés
exposées aux combustibles fossiles ou à l’énergie nucléaire.

 Processus d’investissement



 
 
 Fiche valeur du fonds Schroder ISF Healthcare Innovation
 


 
Indice de comparaison : MSCI ACWI NR.  Données arrêtées fin août 2020

  Rapport mensuel du fonds Schroder ISF Healthcare Innovation 
 
Données arrêtées à fin août 2020

 Souscrivez à ce fonds sur EasyBourse 


 
  Pourquoi le fonds Schroder ISF Global Disruption ?

La disruption est omniprésente. Elle transforme notre vie quotidienne, bouleverse les marchés
existants, et fait naître de nouvelles créations dont nous ignorions même avoir besoin. Les entreprises
innovantes, génératrices de rupture, représentent une opportunité d’investissement à long terme très
attractive..
Repérer très tôt les entreprises qui impulsent, facilitent ou s’adaptent au changement permet
d’exploiter ces opportunités pour construire un portefeuille à la pointe d’un monde en pleine mutation.
12 ans : la durée de vie moyenne estimée d’une entreprise du S&P500 - contre 60 ans en 1950
(Source : Innosight, 2018 Corporate Longevity forecast: Creative Destruction is Accelerating)
x3 en 30 ans : les dépôts de brevets dans le monde ont triplé au cours des 30 dernières
années.(Source : Base de données statistiques de l’OMPI, septembre 2018).
 
 
 Description du fonds Schroder ISF Global Disruption 

Le fonds vise à fournir une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du
monde entier qui tirent profit des innovations de rupture.
Le fonds cherche à investir dans des sociétés qui tirent profit des innovations de rupture avant qu'elles
ne se reflètent totalement dans les attentes du marché.
Les innovations de rupture peuvent être observées dans de nombreux secteurs. Ci-dessous, les 9
domaines d’activités clés identifiés par l’équipe de gestion.

 

 
 Processus d'investissement
 

 

Indice de comparaison : MSCI ACWI NR.  Données arrêtées à fin août 2020
 

 

 


Imen Hazgui et Paul Vigouroux

Publié le 10 Novembre 2020