(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique avoir placé avec succès ses obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal de 305,3 millions d'euros.
Le règlement-livraison de ces obligations devrait avoir lieu le 23 novembre. Ces obligations, placées auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, représentent environ 200 millions d'actions sous-jacentes.Le produit net de l'offre sera intégralement affecté au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021.
Les obligations seront traitées en quasi-fonds propres selon les normes IFRS.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.