Wendel : Stahl va racheter ICP Industrial Solutions Group
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(AOF) - Wendel a annoncé la signature par Stahl d?un accord en vue d?acquérir ICP Industrial Solutions Group (ISG), un spécialiste des revêtements de haute performance destinés à l?emballage. L?opération sera réalisée pour une valeur d?entreprise d?environ 205 millions de dollars. Cette opération renforcera la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de haute performance pour les matériaux flexibles. La société devrait publier un chiffre d?affaires d?environ 140 millions de dollars en 2022.
Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'Ebitda de plus de 20 %.
Dans le même temps, Stahl a d'ores et déjà sécurisé avec un groupe de banques partenaires, un nouveau financement de 580 millions de dollars, rallongeant ainsi ses maturités à 2028. Il servira à financer cette acquisition, à refinancer ses lignes de crédit existantes et à financer de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée aux revêtements haute performance.
Maarten Heijbroek, CEO de Stahl, a déclaré : "?ISG offre une forte complémentarité stratégique avec Stahl, compte tenu de la proximité de son modèle économique, ses technologies et son positionnement géographique. L'acquisition permettra à Stahl de renforcer son profil de croissance, la diversification de ses marchés cibles et ses technologies. À l'issue de cette opération, nous réaliserons environ 75 % de notre chiffre d'affaires dans les revêtements de spécialité ".
La finalisation de cette opération devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles.
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