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"La forte volatilité du mois de juin a été plus particulièrement favorable aux facteurs quality" juge Latitude Capital Management. Ce phénomène se superpose à la poursuite d'un mouvement de fond, qui nous paraît durable : le retour des facteurs de croissance qui avaient largement sous-performé par rapport aux facteurs valeur entre la fin 2009 et avril 2010, explique le gestionnaire. "Notre interprétation discrétionnaire (...) est clairement positive pour le marché des actions japonaises" conclut-il.

Publié le 05 Juillet 2010 - 17h32

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