FONDS ET OPCVM

Découvrez nos services et notre gamme OPC avec 1000 fonds disponibles : SICAV, OPCVM, Fonds d'investissement Alternatifs.

Investir dans les ETF ISR avec le fonds OFI RS Multitrack

Investir dans les ETF ISR avec le fonds OFI RS Multitrack

(Easybourse.com) Dans ce dossier, EasyBourse met en lumière le fonds OFI RS Multitrack (FR0010564351) ; une solution innovante qui combine les avantages de l'allocation active et des investissements en ETF ISR. Ce fonds durable ayant obtenu le label d'état ISR se caractérise par une vive diversification en termes de classes d'actifs et zones géographiques. Il permet des ajustements tactiques et rapides aux variations des marchés avec une optimisation des coûts pour les investisseurs.



 

 
Depuis 1971, le Groupe OFI compte parmi les sociétés de gestion françaises les plus importantes en termes d’encours sous gestion. Fort de ces 50 années d’expériences, le groupe propose une offre de solutions et de services adaptés aux besoins d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale, couvrant les principales classes d’actifs cotés et non cotés, zones géographiques et types de gestion.

OFI AM déploie une stratégie ISR sur l’ensemble des classes d’actifs et types de gestion pour à la fois contribuer au financement d’une économie positive et responsable et générer de la performance financière pour l’investisseur. Une stratégie qui se veut gagnante pour tous. Le Groupe OFI dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

 
                  Données arrêtées au 31 Juillet 2021.

 
Le fonds OFI RS Multitrack est caractérisé par les points suivants :

 Une solution d’investissement innovante : un fonds qui associe allocation active et investissement en ETF ISR
 Une amélioration des frais courants : les ETF sont en moyenne 5 fois moins chers que les fonds gérés de manière active
 Une expertise en allocation d'actifs reconnue
 Une sélection d'ETF ISR auprès des leaders de ce marché : iShares et Amundi

Évolution de la collecte nette sur les ETF en Europe depuis 2011

              Source : Observatoire Quantalys BNPP AM.

OFI RS Multitrack associe l’expérience d’OFI en allocation d’actifs acquise depuis 50 ans à l’intérêt croissant des investisseurs pour les ETFs*. Ce fonds répond aux besoins des clients souhaitant déléguer l’allocation de leur portefeuille d’actifs financiers dans le respect de critères ESG (environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance)

*OPVCM Indiciel côté



 
La sélection d’ETF ISR de OFI RS Multitrack

L’ensemble des ETF sélectionnés en portefeuille sont ISR et possèdent un code de transparence.

 Deux fournisseurs de référence sur le marché des ETF

Méthodologie des indices MSCI SRI basée sur 3 niveaux d'exclusion ESG :

 L'éligibilité (notation ESG des entreprises)
 Exclusion des entreprises et activités controversées
 Sélection des meilleures notations (25 % des meilleures)

  

 Mise en place d'une démarche d’engagement actionnarial
 Labellisation des ETF

Processus de gestion : Les 3 piliers de l’allocation









Evolution de la performance sur 5 ans glissants


     Source : Europerformance, données arrêtées au 31 Juillet 2021
 
Profile de rendement : risque SRRI 4

(1) Indice de référence : Eonia + 200 bp puis 50% MSCI World 100% Hedged to EUR TR / 50% Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Hedged EUR à partir du 09/03/2017.
 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performance à venir.

Principaux risques pour l'investisseur
 






Top 10 du fonds OFI RS Multitrack


                             Données arrêtées au 31 Juillet 2021


 

 
Intensité carbone (Teq CO2/m€) (2)

                                                                Données arrêtées au 31 Juillet 2021


(2) Intensité carbone : Somme du poids de chaque titre multiplié par l’intensité carbone du titre.
(3) univers : L’univers comprend 3967 fonds notés par MSCI et ayant une politique ESG.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performance à venir.


 
 

 

 

 

  




Ces informations ont été rédigées par l’équipe de OFI Asset Management à partir des meilleures sources cela dit, ni OFI Asset Management, ni EasyBourse ne peuvent en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de OFI Asset Management et d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Investir sur les marchés financiers comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les chiffres de performances passées citées ne préjugent pas des performances à venir.

-

Publié le 08 Septembre 2021