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Amundi Stoxx Europe Defense ETF (LU3038520774) : 3 principales raisons d'envisager un ETF sur la défense européenne
(Easybourse.com) Amundi, le premier fournisseur européen d'ETF avec 272 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin mars 2025, vient de lancer un nouvel ETF exposé aux principales sociétés européennes du secteur de la défense par la réplication de l'indice STOXX Europe Total Market Defense Capped. Disponible dans un compte-titres à des frais de gestion de 0,35%, cet instrument financier permet de se positionner simplement dans un univers d'investissement diversifié offrant trois principales opportunités : surfer sur les actions européennes qui ont actuellement le vent en poupe ; tirer parti de l'évolution de l'Europe vers son autonomie ; soutenir les valeurs européennes de défense.
Principales caractéristiques
Surfer sur la vague des actions européennes
Au début de l’année 2025, à fin mars, la performance du marché des actions européennes a inversé une tendance, pourtant historique, selon laquelle ces actions étaient dépassées par les actions américaines. Au premier trimestre, sur le marché européen des ETF UCITS, les investisseurs ont repositionné leurs portefeuilles sur l'Europe avec 26,7 Mds€ contre 9 Mds€ sur les États-Unis.De plus, les actions européennes restent relativement bon marché par rapport aux actions américaines, tout en offrant des dividendes plus élevés.
La diversification des actions européennes est également un élément qui les distinguent des actions américaines. A titre d’exemple, l'indice STOXX 600 n'est pas particulièrement exposé à un seul secteur, alors que la technologie représente environ un tiers de l'indice S&P 500 aux États-Unis.
Tirer parti de l'évolution de l'Europe vers son autonomieDes chocs géopolitiques majeurs, tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le changement radical de la politique étrangère des États-Unis par le président Donald Trump, ont remodelé le système mondial.
Ces changements ont incité les États européens à repenser leurs priorités et à ne plus considérer les États-Unis comme un partenaire de sécurité fiable. En conséquence, des investissements considérables devraient être consacrés à des solutions défensives européennes.
Trump a bouleversé l'ordre mondial en menaçant de retirer son soutien à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à moins que ses membres dépensent davantage pour la défense.
Les États-Unis sont le principal fournisseur de forces armées et d'équipements de l'OTAN. Le soutien américain à la sécurité étant remis en question, les pays européens s'efforcent de devenir plus autonomes dans un contexte de guerre menée par la Russie en Ukraine et de la Chine qui continue d'investir dans ses forces armées.
C’est pourquoi l’Union européenne a dévoilé un programme de défense ambitieux (d'un montant maximal de 800 Mds€ visant à moderniser les forces armées et à réduire sa dépendance aux États-Unis.
« Nous prenons des mesures décisives en augmentant les dépenses liées à la défense et en réalisant d'importants investissements dans les capacités industrielles européennes de défense. Nous devons acheter plus de produits européens » a ainsi déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne
Soutenir les valeurs européennes de défense
L'indice STOXX Europe Total Market Defense Capped offre un accès à de nombreuses sociétés européennes leaders du secteur de la défense et de l'aérospatiale. Ces entreprises produisent tous types d’équipements : des moteurs d'avion aux drones, en passant par les radars, les véhicules blindés et bien d'autres choses encore.Grâce à une politique de sécurité plus cohérente, à des mesures de relance budgétaire et au soutien des différents gouvernements européens, les actions européennes du secteur de la défense pourraient offrir aux investisseurs une opportunité générationnelle de croissance potentielle à long terme.
Les 10 principales lignes du portefeuille
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Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d'investir.Retrouvez la fiche valeur Achat/Vente de l'ETF en cliquant iciConsultez la page free trade consacrée à Amundi en cliquant ici
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Ni Easybourse ni Amundi ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures.
Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits ci-dessous et dans le Document d'Informations Clés (DIC) et le prospectus du fonds.
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL – Les ETF sont des instruments de réplication. Leur profil de risque est similaire à celui d’un investissement direct dans l’indice sous-jacent. Les investisseurs sont entièrement exposés au risque de perte en capital, et ils peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
RISQUE LIE AU SOUS-JACENT – L’indice sous-jacent d’un ETF peut être complexe et volatil. Par exemple, les ETF exposés aux Marchés Emergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent dans les Marchés Développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.
RISQUE DE RÉPLICATION – Les objectifs du fonds peuvent ne pas être atteints si des événements inattendus surviennent sur les marchés sous-jacents et ont un impact sur le calcul de l’indice et la réplication opérationnelle du fonds.
RISQUE DE CONTREPARTIE – Les investisseurs sont exposés aux risques découlant de l’utilisation d’un swap de gré à gré (« Over-the-counter » OTC) ou du prêt de titres avec la (les) contrepartie(s) respective(s). Les contreparties sont des établissements de crédit dont les noms se trouvent sur le site du fonds amundietf.com. Conformément à la réglementation OPCVM, l'exposition à la contrepartie ne peut pas dépasser 10% des actifs totaux du fonds.
RISQUE DE CHANGE – Un ETF peut être exposé au risque de change s’il est libellé dans une devise différente de celle des composantes de l’indice sous-jacent qu’il réplique. Les fluctuations des taux de change peuvent donc avoir un impact positif ou négatif sur les performances.
RISQUE DE LIQUIDITÉ – Il existe un risque lié aux marchés auxquels l’ETF est exposé. Le prix et la valeur des investissements sont liés au risque de liquidité des composantes de l’indice sous-jacent. Les investissements peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. De plus, sur le marché secondaire, la liquidité est fournie par des teneurs de marché opérant sur les bourses où les ETF sont cotés. En bourse, la liquidité peut être limitée du fait d'une suspension du marché sous-jacent représenté par l'indice sous-jacent répliqué par l'ETF, d'une erreur des systèmes de l'une des bourses concernées ou d'autres teneurs de marché, ou d'une situation de marché ou d'un événement exceptionnel(le).
RISQUE DE VOLATILITÉ – L'ETF est exposé aux variations de la volatilité des marchés principaux représentés dans l’indice sous-jacent. La valeur d’un ETF peut évoluer de manière rapide et imprévisible et peut connaître de fortes fluctuations, à la hausse comme à la baisse.
RISQUE DE CONCENTRATION – Les ETF thématiques sélectionnent des actions ou obligations pour leur portefeuille au sein de leur indice de référence initial. Lorsque les règles de sélection sont étendues, le portefeuille peut être plus concentré et le risque réparti sur un nombre de titres inférieur à celui de l'indice de référence initial.
Imen Hazgui (avec la contribution d'une note d'Amundi)
Publié le 28 Mai 2025