Espace pédagogique - Lexique

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Le mot du jour : Points de base

(pb ou bp) : unité de mesure correspondant à 1/100 de 1,0%, soit 0,01 %. Elle est utilisée pour mesurer les fluctuations ou l'écart entre les rendements ou les taux d'intérêt.

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Termes les plus recherchés :

A la meilleure limite - Au marché - Actif - Achat fondamental - Acceptation à concurrence de l'actif net - A tout prix - Acquêts - A seuil de déclenchement - A plage de déclenchement - ACP -

Derniers termes définis :

Plan d'épargne en actions (PEA) - Xetra - Prélèvements sociaux - Exercice - Date de règlement-livraison - Date de liquidation - Détachement de dividende - Quotité - Valeur mobilière - Directives UCITS -

Etoiles Standard & Poor's

Mesures quantitatives de la performance passée d'un OPCVM. Elles mesurent non seulement la capacité d'un OPCVM à sur-performer les autres produits de sa catégorie, mais également sa capacité à le faire avec une prise de risque modérée. Elles sont établies à partir du ratio d'information calculé sur 3 ans relativement à la moyenne de la catégorie. Il est égal à l'écart de performance sur 3 ans entre l'OPCVM et la moyenne de sa catégorie rapporté à sa volatilité relative (calculée à partir de la série des écarts de rendements hebdomadaires entre l'OPCVM et la moyenne de sa catégorie). L'univers pris en compte pour le calcul des Etoiles est celui des OPCVM distribués en France (SICAV, FCP et Fonds étrangers autorisés par la COB). Les OPCVM ayant moins de 36 mois d'historique ne peuvent pas avoir d'Etoiles.