Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : Gestionnaire

Le gestionnaire de fonds place les actifs qui lui sont confiés sur des produits financiers. Son portefeuille peut comporter des actions et des obligations, mais aussi des produits structurés, de l'immobilier et des matières premières, en fonction des besoins des clients. Pour investir au mieux,...

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Etoiles Standard & Poor's

Mesures quantitatives de la performance passée d'un OPCVM. Elles mesurent non seulement la capacité d'un OPCVM à sur-performer les autres produits de sa catégorie, mais également sa capacité à le faire avec une prise de risque modérée. Elles sont établies à partir du ratio d'information calculé sur 3 ans relativement à la moyenne de la catégorie. Il est égal à l'écart de performance sur 3 ans entre l'OPCVM et la moyenne de sa catégorie rapporté à sa volatilité relative (calculée à partir de la série des écarts de rendements hebdomadaires entre l'OPCVM et la moyenne de sa catégorie). L'univers pris en compte pour le calcul des Etoiles est celui des OPCVM distribués en France (SICAV, FCP et Fonds étrangers autorisés par la COB). Les OPCVM ayant moins de 36 mois d'historique ne peuvent pas avoir d'Etoiles.

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